Philip Marlowe véletlenül bonyolult esetet kap: a nyomozás egy eltűnt revütáncosnő körül bonyolódik. Bájos megbízója azonban őszintétlenséggel nehezíti meg a dolgát. A nyomozás során a magándetektív megmártózik Bay City alvilágában és összetűzésbe kerül a város korrupt rendőreivel is.