Minden évben Isabelle (Tatyana Ali) és középiskolai szerelmese Mike (Cornelius Smith Jr.) egy édes karácsonyi duettel megrázta kisvárosuk karácsonyi ünnepségét, de az érettségi után Isabelle New York-ban tanult a Juilliard-ban - Évekkel később, amikor Isabelle visszatér a szülővárosába, hogy zenét írjon az év karácsonyi ünnepére, megdöbbentette, hogy megtudja, hogy Mike irányítja a műsort. Isabelle és Mike is el tudta hozni a múltat a mögöttük, egy másik show-stop duettért?