1913-at írunk, alig egy évvel az I. világháború kitörése előtt, a helyszín egy észak-németországi kis falu. Különös dolgok zajlanak a település iskolájában, ahol a gyermekeket a nevelők megfélemlítik, elnyomják, szinte sportot űznek az erőszakból. Vajon mindez milyen hatással van a gyermekek lelkivilágára és mekkora szerepet játszik a fasiszta gondolkodásmód kialakulásában, megerősödésében?