Noel (Richard Lynch), a régészprofesszor ásatás közben farkasember maradványokra akad. Kollégája, Yuri (Jorge Rivero) megsebesít egy indiánt a csontokkal. Később a férfin farkasszerű tünetek mutatkoznak. Yuri úgy dönt, hogy létrehoz egy saját farkasembert. Egy újságíró (Frederico Cavalli) rájön és a helyszínre utazik, ahol segítségére lesz a csinos Natalie (Adrianna Miles).