Morgannak, a jó boszorkánynak van egy kisfia. A gyermek, aki örökölte anyja varázserejét, nemsokára betölti az egy évet, ezért meg kell keresztelni. Az utód sorsa, hogy a jó vagy a gonosz erőket fogja-e szolgálni, nagyban függ a kiválasztott keresztapától. Morgannak nincs nagy választási lehetősége, ugyanis a Földön élő hat boszorkány közül, mindössze a kegyetlen Moloc jöhet szóba. Csakhogy ebben az esetben a kis Arthur a Sátán szolgája lesz.