A "gonosz" Lily Bishop csatlakozik a Michael Fabian és Johnnny Trumbo vezette Kaliforniába tartó szekérkaravánhoz, de az aranyláz híre szétszórja a karavánt. Amikor Johnny és Michael végre megérkezik, Lily meggazdagodott a szalonjából, a raktáros (egykori rabszolgatartó) Pharaon Coffin pedig kivérezteti a bányászokat. De még nagyobb bajok várnak rájuk: Kalifornia közeledik az államiság felé, és bizonyos emberek a saját birodalmukká akarják tenni.