A történet hőse eladja a lelkét az ördögnek huszonnégy, boldog évért cserébe, ám a kialkudott időt sohasem kapja meg. A férfi egy térkép segítségével, egy romos épületben találja magát, amelyről kiderül, hogy egy alkimista laboratórium és egy komor bábszínház furcsa keveréke. Ott felfedezi, hogy ő a legendás doktor Faust, és hogy egy rendkívüli előadás résztvevője, amelyben a színészeken kívül agyagfigurák és hatalmas bábuk is szerepelnek.