A börtönből frissen szabadult egykori színész, Lang (Eddie Peng) visszatér a Kína északnyugati részén fekvő szülővárosába, a területet azonban éppen kiürítik, hogy hatalmas ipari központot és gyárakat építsenek a helyére. A lakók nagy része már kiköltözött, a várost ellepték a kóbor kutyák, Lang pedig csatlakozik a sintérekhez, hogy segítsen befogni az elvadult ebeket. Így kerül kapcsolatba egy fekete keverék kutyával, akinek még vérdíjat is kitűztek a fejére. A két magányos, számkivetett lélek, a fekete kutya és Lang lassan egymásra találnak és baráti kötelék alakul ki közöttük a kietlen Góbi sivatag ölelésében.
