Amikor a sorozatgyilkos Charles Lee Ray halálos sebet kap egy rendőrségi tűzharc során, a lelke fekete mágia hatására átvándorol egy játékbabába. Egy kisfiúnak, Andynek nagyon megtetszik a játékbolt kirakatában ez a baba, amit szülei meg is vesznek számára. A kedves arcú születésnapi ajándékban azonban hamarosan feléled a gyilkos ösztön, s a környezetében élő emberek halálos veszélybe kerülnek.