A világ titokzatos hely, ha egy állat szemével nézzük. Balthazar egy szürke, melankolikus tekintetű szamár, aki életútja során jó és rossz emberekkel találkozik, örömöt és fájdalmat él át, elviseli a szerencse kerekét, amely boldogságát boldogtalansággá, kétségbeesését pedig váratlan boldogsággá változtatja. De egy pillanatra sem veszíti el a kedvességét.