Amikor egy Liam nevű bájos hatodik osztályos kisfiú szívből jövő levelet ír a Mikulásnak, amelyben a létezésének bizonyítékát reméli, diszlexiája nem kívánt címzetthez vezet – magához a Sátánhoz. A Sátán élete első rajongói levelétől elragadtatva érkezik Liam küszöbére, és alig várja, hogy a kisfiú lelkének egy szeletét magáénak tudhassa.
