Franklin Shepard tehetséges Broadway-zeneszerző, aki maga mögött hagyja színházi karrierjét és New York-i barátait, hogy Los Angelesben filmezzen. A történet akkor kezdődik, amikor Hollywoodban a csúcson van, majd visszafelé haladva mutatja be Frank életének legmeghatározóbb pillanatait, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy azzá váljon, aki lett. A 2024-es Tony-díjas Broadway-felújítás élő felvételét a New York-i Hudson Theatre-ben rögzítették Stephen Sondheim és George Furth musicaljéből.
