Az 1960-as évek elején, az MK ULTRA Központi Hírszerző Ügynökség, az MK ULTRA valódi és lelkiismeretlen gyógyszerkísérletei során játszódó MIDNIGHT CLIMAX Ford Strauss, a briliáns pszichiáter utazását követi nyomon, akinek erkölcsi és tudományos határai a végletekig feszülnek, amikor felveszik egy alszekta vezetésére. a program egy vidéki Mississippi Elmekórházban.