Hat év után Joey (Tim Roth) kiszabadul a börtönből és visszatér a családjához. Távollétében azonban minden megváltozott: édesanyja már nem él, testvére, Tommy (James Russo), pedig elvette feleségül a bájos Lorraine-t (Deborah Kara Unger). Joey nem akar ismét törvénytelen utakon járni, bátyja azonban kábítószerrel kereskedik és lassan bevonja az üzletbe őt is. Mindennek tetejébe Lorraine és ő egyre inkább úgy érzik, hogy rokonlelkek és egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A kibontakozó szerelmi háromszög tagjai hamarosan drámai események közepébe csöppennek.