Los Angeles egyik sötét utcáján egy gyönyörű fiatal nőt kegyetlenül bántalmaz egy erőszakoskodó barát. A fiatal ügyvéd, Jeff Mills a nő védelmére siet és ezzel átlép egy gonosz világába. A felszínen a fiatal nő, Miranda Reed, a valóra vált álom, tökéletes szerető, csodagyógyító és lélektárs. Két nap elteltével Jeff valóságos rémálmot él át, olyan intenzitással, hogy a halál szinte irgalom. Megtudja, hogy új barátnője egy boszorkány, aki megpróbál elmenekülni egy gonosz kultusz elől...
