Patrick Braden, egy árva kisfiú életét mutatja be a filmdráma. Már gyermekként szembesül az igazsággal, hogy más, mint a hozzá hasonlók. Az érzékeny gyermek nevelőanyja ruháiban játszott, smineklte magát annak távollétében és a lányos játékok mindig is jobban érdekelték, mint a kisautók. Csendes visszahúzódásával sikerül túlélnie a gyermeki éveket. Felnőve Londonba költözik és egy transzvesztita bárban helyezkedik el énekesnőként.
