A feleségét tragikus hirtelenséggel elvesztő fiatal órásmester kislányával hosszú útra indul a múlt század eleji Amerikán keresztül Az Isten háta mögötti hegyvidék eldugott kis völgyében, ahol ócska kocsijuk egy gázló közepén végleg megfeneklik, még mindig a vérbosszú a legfőbb törvény Az idegenből jött férfi érkezése után-egy kisfiát egyedül nevelő nővel szövődő gyengéd szerelme kapcsán-ismét fellobban az ősi ellenségeskedés a helyi klánvezérek között