Az éneklő cowboy Daffy visszavonul a Festett Sivatagba (még mindig vizesen). Beleszeret egy brooklyni akcentussal beszélő indián lányba, de a lány túl nagydarab barátja rajtakapja őket. Daffy transzvesztita ruhába öltözik, ami egy ideig megtéveszti, amíg Daffy parókája le nem esik. A barátja üldözőbe veszi Daffyt a Megkövesedett Erdőbe (ahol Daffy megdermed és tomahawkokat tör össze). Az indián füstjeleket küld egy telefonfülkéből, és a törzse megtámadja Daffyt, csapdába ejtve őt a lakókocsija alatt. Ellopják a gumiabroncsait, de visszaadják őket, mert nem illenek rá.
