Tom és Jerry végre egy egész estés rajzfilmben kergetőzhet és tolhat ki egymással lépten nyomon - és képzeljék, most másfél órára beszélni is megtanulnak - sőt nemcsak beszélni, de énekelni is. És amire végképp senki se számít: Tom és Jerry elássa a csatabárdot, mert komiszságuknál csak egyvalami nagyobb - a szívük. Azért függesztik fel az ősi macska-egér ellentétet, mert egy szegény kislánynak van szüksége rájuk. Segíteniük kell neki, hogy megtalálja elveszett apját. De a segítőknek is vannak segítői: Lumpi, a korcs eb, és albérlője, a Frankie névre azonnal ugró bolha.
