Nyári uborkaszezon idején előbb egy fiatalember, majd egy vándorcirkusz érkezik Canton Bluff álmos kisvárosába. Egy fiatalember besegít a helyi templom renoválásában, ám esténként átváltozik, s könyörtelen vérfarkasként portyázik. Így találkozik a vándorcirkusz egyik mutatványosával, aki torzszülötteket mutogat a megélhetéséért. A mutatványos azonban sötét titkot rejteget: maga is vámpír. A két vérengző szörnyeteg összecsap.
